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돈이되는 경제이야기

안정적 배당 수익을 원한다면? 고배당 커버드콜 ETF 투자 가이드

by 건강한파프리카 2025. 3. 6.
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"1억 넣으면 1000만원 넘게 챙긴다"…강남 부자들 '입소문'

 

"1억 넣으면 1000만원 넘게 챙긴다"…강남 부자들 '입소문'

코스피200지수를 기초로 한 커버드콜 상장지수펀드(ETF)에 연초부터 뭉칫돈이 몰리고 있다. 연 10%대의 높은 분배금에 비과세 혜택까지 챙길 수 있다는 점이 부각되면서다. 안정적인 수익을 추구

v.daum.net

 

 

​최근 '1억 원을 투자하면 1,000만 원 이상의 수익을 얻을 수 있다'는 내용의 기사가 보도되었습니다. 이는 고액 자산가들 사이에서 '커버드콜 상장지수펀드(ETF)'가 주목받고 있다는 내용을 담고 있습니다. ​

커버드콜 ETF는 기초자산(예: 코스피200 지수)을 보유하면서 동시에 해당 자산의 콜옵션을 매도하는 전략을 활용하는 투자 상품입니다. 이러한 전략은 옵션 프리미엄을 통해 추가 수익을 얻을 수 있으며, 이를 통해 높은 분배금을 지급하는 것을 목표로 합니다

특히, 'RISE 200위클리커버드콜' ETF는 연 12~15%의 분배금 지급을 목표로 하고 있으며, 이는 1억 원 투자 시 연간 1,000만 원 이상의 분배금을 기대할 수 있다는 계산이 나옵니다. 또한, 이러한 분배금 중 옵션 매도 수익에 대해서는 비과세 혜택이 적용되어 세금 부담을 줄일 수 있다는 점이 투자자들의 관심을 끌고 있습니다. ​

이러한 커버드콜 ETF는 브라질 국채와 비교되기도 합니다. 브라질 국채는 높은 이자율과 비과세 혜택으로 인기를 끌었지만, 환율 변동성으로 인한 위험이 존재합니다. 반면, 코스피200 기반의 커버드콜 ETF는 국내 증시를 기반으로 하여 환율 변동에 대한 위험이 적고, 비교적 안정적인 수익을 기대할 수 있다는 점에서 고액 자산가들의 관심을 받고 있습니다. ​

그러나 이러한 투자에도 주의할 점이 있습니다. 커버드콜 전략은 주가 상승 시 수익이 제한될 수 있으며, 주가 하락 시 손실 위험이 존재합니다. 따라서 투자 시 이러한 특성을 충분히 이해하고, 자신의 투자 성향과 목표에 맞게 신중하게 접근하는 것이 중요합니다.

 

 

한국 커버드콜 ETF  top 10

 

커버드콜 ETF는 기초자산을 보유하면서 해당 자산의 콜옵션을 매도하는 전략을 활용하여 안정적인 배당 수익을 추구하는 투자 상품입니다. 이러한 ETF는 특히 변동성이 큰 시장에서 안정적인 수익을 원하는 투자자들에게 인기가 있습니다. 아래는 배당 수익률이 높은 커버드콜 ETF 상위 10개를 소개합니다:​rankmin.com

  1. KODEX 미국 AI 테크 TOP10 타겟커버드콜
  2. TIGER 미국 테크 TOP10 타겟커버드콜
  3. KBSTAR 200고배당커버드콜ATM
  4. TIGER 200커버드콜ATM
  5. ARIRANG K리츠fn
  6. TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호
  7. JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF)
  8. KBSTAR 200 위클리 커버드콜
  9. TIGER 200커버드콜5%OTM
    • 운용사: 미래에셋자산운용​
    • 배당 수익률: 약 6.5%​
    • 특징: 코스피 200 지수를 기초자산으로 하여, 행사가격이 5% 높은 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략을 활용합니다. ​
  10. TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)
    • 운용사: 미래에셋자산운용
    • 배당 수익률: 약 6.0%
    • 특징: 나스닥 100 지수를 기초자산으로 하여 커버드콜 전략을 활용하며, 합성 방식으로 운용됩니다.

 

미국 커버드콜 ETF  TOP 10

 

  • JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income)
    • 운용사: J.P. Morgan​
    • 배당 수익률: 약 9.33%​
    • 운용보수: 0.35%​richprep.com
    • 특징: 나스닥 100 지수를 추종하며, 아마존, 마이크로소프트, 메타, 구글, 브로드컴, 테슬라 등 기술 우량주에 투자합니다. ​richprep.com+1ddoriworld.com+1
  • JEPI (JPMorgan Equity Premium Income)
  • QYLD (Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF)
  • NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF)
    • 운용사: Tidal Investment​
    • 배당 수익률: 약 47.69%​richprep.com
    • 운용보수: 1.01%​richprep.com
    • 특징: 엔비디아 주식과 연계된 옵션 전략을 활용하여 높은 배당을 제공합니다. ​richprep.com
  • TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF)
  • CONY (COIN Option Income Strategy ETF)
    • 운용사: Tidal Investment​richprep.com
    • 배당 수익률: 데이터 없음​
    • 운용보수: 1.01%​
    • 특징: 코인베이스 주식과 연계된 옵션 전략을 활용하여 월배당을 지급합니다. ​
  • RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF)
    • 운용사: Global X​richprep.com
    • 배당 수익률: 약 12.00%​
    • 운용보수: 0.60%​
    • 특징: 러셀 2000 지수를 기반으로 콜옵션을 매도하여 월배당을 지급합니다.​
  • XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF)
    • 운용사: Global X​
    • 배당 수익률: 약 11.00%​
    • 운용보수: 0.60%​
    • 특징: S&P 500 지수를 기반으로 콜옵션을 매도하여 월배당을 지급합니다.​richprep.com
  • DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF)
    • 운용사: Amplify​
    • 배당 수익률: 약 5.00%​
    • 운용보수: 0.55%​stockheyu.com+1richprep.com+1
    • 특징: 고배당 주식과 콜옵션 매도 전략을 병행하여 수익을 추구합니다.​ddoriworld.com
  • HNDL (Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF)
    • 운용사: Strategy Shares
    • 배당 수익률: 약 7.00%
    • 운용보수: 0.97%
    • 특징: 다양한 자산군에 투자하며, 콜옵션 매도 전략을 통해 추가 수익을 추구합니다.

 

이러한 ETF들은 높은 배당 수익률을 제공하지만, 커버드콜 전략의 특성상 주가 상승 시 수익이 제한될 수 있으며, 주가 하락 시 손실 위험이 존재합니다. 따라서 투자 시 이러한 특성을 충분히 이해하고, 자신의 투자 성향과 목표에 맞게 신중하게 접근하는 것이 중요합니다.​

 

고배당 커버드콜 ETF, 투자 시 고려할 점

커버드콜 ETF는 높은 배당 수익률을 제공하면서도 주식 시장의 변동성에 대한 방어 기능을 갖춘 투자 상품입니다. 특히 한국과 미국의 다양한 ETF 상품들은 각기 다른 기초자산과 투자 전략을 통해 투자자들에게 다양한 선택지를 제공합니다.

커버드콜 전략은 주가의 큰 상승을 기대하기보다는 안정적인 배당 수익을 원하는 투자자들에게 적합합니다. 다만, 높은 배당 수익률만을 보고 투자하기보다는 각 상품의 투자 전략, 기초 자산의 특성, 옵션 전략의 리스크를 종합적으로 고려해야 합니다.

투자에 앞서 목표 수익률과 리스크를 충분히 분석하고, 투자 성향에 맞는 상품을 선택하는 것이 중요합니다. 또한, 시장 상황에 따라 포트폴리오의 비중을 조정하며 리스크를 관리하는 것이 필요합니다.

고배당 커버드콜 ETF는 장기 투자 시 복리 효과를 기대할 수 있으며, 특히 은퇴를 준비하거나 안정적인 현금 흐름을 원하는 투자자들에게 좋은 대안이 될 수 있습니다. 그러나 항상 그렇듯이 투자에는 리스크가 따르므로, 본인의 투자 목표와 성향을 충분히 고려하여 신중하게 접근하시기 바랍니다.

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